分析17家城商行的年报，梳理房地产贷款情况，竟和股份制银行不同

2023-08-27 23:11:18 来源：BANK研究僧小 中

成也地产，败也地产，这也许是银行的宿命。在我刚进入银行业的时候，银行都争着抢着去和房地产企业搞好关系，为他们贷款。对公客户经理个个都是一年提车，两年买房，对，我说的是全款。

(相关资料图)

现如今，房地产市场惨不忍睹，房企不断暴雷，银行的许多房地产贷款都出现了逾期，有些已经被划定成了不良贷款。当年因为房地产贷款投放而荣耀加身的客户经理，可能已经升职为行长了。只不过这个行长现如今可能要面临的是扣罚绩效，甚至下岗清收。

之前咱们分别就国有大行和股份制银行在房地产贷款方面的表现做了较为详细的分析，相信看完之后，哪一家银行在房地产贷款方面比较激进，哪一家比较保守，各位应该有了较为全面的认识。

在房地产行情比较好的时候，全国有成千上万个房地产企业。房地产企业也分三六九等，有打造全球产业的世界级房企，有业务遍布全国的国家级房企，还有立足当地的省市级房企。世界级房企和国家级房企几乎都被国有大行和股份制银行瓜分完毕，城商行能够进入的基本都是省市级房企。

A股共有17家上市城商行，它们在房地产贷款方面的表现如何呢？咱们这篇文章就来探讨一下。我将17家城市商业银行的2022年年报全部打开，整理了它们的房地产贷款数据。

17家城市商业银行的房地产贷款总额为6882.82亿，占9家上市股份制银行房地产贷款总额的28.35%，占6家国有大行房地产贷款总额的17.86%。当然了，城市商业银行的贷款总量也比较少，房地产贷款少也是正常的。

从占总贷款的比例来看，城市商业银行房地产贷款比例集中于2.6%-9.94%，最高值比股份制银行的最高值低，最低值比国有大行和股份制银行的最低值都低。总体看，城市商业银行房地产贷款总量不算多。

在整理17家城市商业银行的房地产贷款数据时，我发现了和国有大行以及股份制银行不一样的特点，那就是有5家城市商业银行的房地产贷款不良数据没有公布。这五家银行分别是北京银行、青岛银行、西安银行、长沙银行和兰州银行。

我推测一下，没有公布房地产贷款的质量，无非两个原因，一个是这些银行并不注重分析行业对于不良贷款率的影响，另一个就是想要刻意避开房地产行业或其它什么行业的不良贷款率的数据。显而易见，想要避开，自然是因为数据表现不佳，剩下的大家自己揣摩。

17家城市商业银行的房地产贷款数据见下表：

上表中，红色代表的是较2021年有上升的数据，绿色代表的是较2021年有下降的数据。

在当前的房地产行情中，我们不难理解，房地产贷款越低越好，占比例也是越低越好，不良贷款和不良贷款率自然也是越低越好。

上海银行无论是房地产贷款金额，还是房地产贷款占总贷款比例，亦或是房地产贷款的不良贷款率相较2021年都是下降的，这一点值得称赞。不过大家也应该看到，即使压降过后，上海银行依然是17家城商行中，房地产贷款金额最高，以及房地产占总贷款比例最高的银行。

在房地产贷款占总贷款比例方面，和上海银行并列城商行序列第一的是郑州银行，均占比高达9.94%。这两家银行的房地产贷款金额和占总贷款比例都有下降，但是在不良表现上，郑州银行和上海银行却又有着比较大的差异。郑州银行的房地产贷款不良余额和不良率是双升的，而上海银行则是双降的。

上海银行是四项数据（房地产贷款余额、房地产占总贷款比例、房地产不良贷款余额、房地产不良率）均有所下降，南京银行与成都银行则恰恰相反，四项数据都是上升的。宁波银行除了房地产不良率下降之外，其余三项指标也都是上升的。

前边咱们分析过国有大行和股份制银行的房地产贷款数据，这两类银行的房地产贷款金额和占总贷款比例普遍都是下降的，但是在17家城商行中，仅有8家城商行的房地产贷款金额是下降的，有12家房地产贷款的不良率是下降的。这当中差异点的根源是什么呢？

与其它城商行房地产贷款金额上升的幅度不同，南京银行、成都银行、宁波银行的房地产贷款金额上升的幅度是比较大的，宁波银行增长了286.57亿，成都银行增长了74.56亿，南京银行增长了118.85亿。

这是不是说明许多城商行并没有意识到房地产贷款对于银行不良率的影响呢？看了它们三家的房地产贷款不良率表现，不难发现，除了宁波银行的房地产贷款不良率是下降的，成都银行和南京银行的不良贷款率都是有所上升的，而且幅度还不小。

这说明它们是知道房地产不良情况十分堪忧的，那为何还要增加房地产贷款呢？我们看看它们2022年年报中是怎么描述的。

成都银行：在落实集中度管控要求的前提下,着力构建了一批信用风险可控的房地产信贷资产。

南京银行：修订房地产行业授信政策，引导经营机构合规审慎开展授信业务，促进本行房地产行业授信业务健康稳定发展。

宁波银行2022年年报中并没有对房地产贷款增加进行表述，但是好在它的房地产贷款不良率还是下降的。

我们基本上可以判断，以这三家银行为代表的城商行在面对房地产问题，并不是采取一味的压降，而是调整授信方向，寻找信用风险相对可控的房地产企业。这也许就是为何城商行的房地产贷款没有像国有大行和股份制银行一样普降的原因。

除了这三家房地产贷款金额上升的城商行以外，还有贵阳银行、兰州银行、青岛银行、杭州银行、厦门银行、苏州银行在房地产贷款金额方面都有不同程度的上升。

和国有大行、股份制银行一样的是，城商行的房地产贷款质量普遍有所劣变，大部分城商行不良贷款率都有所上升，除了上海银行、贵阳银行、宁波银行、杭州银行、苏州银行。

总结：

整体看，在房地产方面相对较保守的城商行为齐鲁银行，房地产贷款占总贷款比例仅2.6%，相对比较激进的是上海银行和郑州银行，房地产贷款占总贷款比例高达9.94%。房地产贷款质量较高，不良率较低的银行是宁波银行，房地产贷款不良率仅0.41%，房地产贷款质量较差，不良率较高的银行是重庆银行，高达5.88%。

那么你认为谁将来会受到房地产贷款的拖累呢？

我是专门研究银行，喜欢讲干货的银行研究僧，关注我，咱们一起学习探讨，如果你觉得我说得对你有帮助，真诚希望你转发这篇文章，给更多的朋友看！

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