顺丰控股公布H股上市计划，或一年半内完成上市

2023-08-03 08:36:15 来源：银柿财经小 中

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8月1日盘后，顺丰控股（002352.SZ）发布《关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告》（以下简称：《H股上市公告》）、《第六届董事会第六次会议决议公告》（以下简称：《决议公告》）等一系列文件，标志着公司寻求A+H上市正式坐实。

《H股上市公告》显示，为进一步推进国际化战略、打造国际化资本运作平台、提升国际品牌形象、提高综合竞争力，顺丰控股计划发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。也就是说顺丰控股本次赴港或在一年半内完成上市。但本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案，能否最终实施具有重大不确定。

根据《决议公告》，本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。发行方式为香港公开发售及国际配售新股。董事会同意公司为本次发行并上市之目的聘任罗兵咸永道会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。本次香港上市所得的募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）：提升及优化物流网络及服务、加强国际物流能力、研究开发先进技术和数字化解决方案、补充营运资金及其他一般企业用途。

根据一同发布的《截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告》，顺丰控股此前在2019年、2021年分别通过发行可转债、非公开发行股票实际募集资金57.8亿元、199.1亿元。其中2019年募集的资金已全部使用，投入到了飞机购置及航材购置维修项目、智慧物流信息系统建设项目等方向；2021年募集的199.1亿元截至2022年12月31日已使用170.6亿元，投入到了速运设备自动化升级、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程等项目，尚未使用的2021年募集资金连同累计收到尚未使用的银行利息、理财收益，合计约30.4亿元。

此前在7月8日，顺丰控股发布了《2023年半年度业绩预告》，该公告显示，当期公司预计实现归属于上市公司股东的净利润40.2亿元~42.2亿元，同比增长60%~68%。

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