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“铲屎官”+“毛孩子”=5000亿市场!

2023-06-29 06:55:24 来源:上海证券报

早上8:40,家住杭州市临平区香岸华庭的刘天一牵着自己的两只爱犬离开了家,步行15分钟后,她来到了宁桥大道上的公司——天元宠物鸿旺园区。穿越园区大门,她牵着爱犬在园区内简单“放风”一下,然后刷卡进入了9号办公大楼。

一人二狗来到位于5楼的办公区域后,两只爱犬熟练地走到楼层左侧的宠物区域,和自己的其他“狗伙伴”开心地玩耍。而刘天一则来到自己的工位,开始一天的工作。

刘天一是上市公司天元宠物市场部的一名员工。这家去年登陆创业板的企业,为国内全品类宠物产品供应商。在这里,不仅生产和销售关于宠物“毛孩子”的一切衣食住行,而且员工可以带宠上班。


(相关资料图)

这位资深“铲屎官”说,作为热爱宠物的人,看到以公司为代表的宠物行业快速增长,并分享成长所带来的便利,“我和我的两只狗都觉得很幸福。”

艾媒咨询数据显示,近年来,中国宠物经济规模增长迅速,2022年行业总规模达4936亿元,同比增长25.2%,预计2025年市场规模达8114亿元。

今年“618”,电商平台发布的宠物消费数据也颇为亮眼。京东“618”开门红阶段宠物零售成交同比增长超56%,天猫宠物“618”第一阶段销售战报数据显示,27个店铺成交额破千万,161个店铺成交额破百万,242个品牌同比增长超500%。

宠物经济,方兴未艾!

宠物食品:长坡厚雪

《2022年中国宠物行业白皮书》的数据显示,2022年,单只犬年均消费达2882元,较2021年增长9.4%;单只猫年均消费达1883元,较2021年增长3.1%。艾媒咨询数据则进一步分析,2022年宠物食品行业规模达到2670亿元。

“以前,人们喂宠物都是剩饭剩菜,这十几年来,基本都在喂猫粮狗粮了。”天元宠物董秘田金明回忆道。2018年起,考虑到国际成熟品牌在宠物主粮领域具有较为明显竞争优势,公司依靠渴望、爱肯拿等宠物粮食产品逐步打开市场,建立了以宠物食品跨境电商模式为主的进口合作业务。

不可否认,海外宠物食品品牌具有一定的先发优势。记者走访发现,众多国内消费者虽然更加青睐国外品牌,但是本土品牌也有大量拥趸。“我会给我的猫买渴望等大牌猫粮,但是也会买本土品牌,毕竟价格更加有竞争力。”养猫人陈庆玲说。刘天一则表示,自己的狗以国外品牌为主粮,但是也会选择国内品牌的零食。

2020年-2022年天猫“双11”大快消数据统计显示,销售额排名前十的宠物食品品牌以国产品牌为主。海通证券研报显示,2022年,国内宠物食品市场销售额中进口品牌占比59%,国产品牌为41%,差距逐渐缩小。

近年来,随着小红书、抖音等新媒体的兴起,国产宠物食品得以普及,更熟悉新媒体营销打法的国产宠物食品品牌正在崛起。数据显示,中宠股份旗下顽皮、Zeal以及乖宝宠物旗下麦富迪等本土品牌市场占有率正逐步提升。

近年来,各大头部宠物食品企业纷纷加大产能建设。乖宝宠物通过定增和发行可转债扩大产能,佩蒂股份则加大新西兰、柬埔寨等海外工厂建设,路斯股份也持续加大主粮产能投入。

从本土宠物食品企业经营情况看,中宠股份2022年营业收入实现逆势增长,而佩蒂股份2022年净利润则实现翻倍。

分析人士表示,宠物食品赛道景气向好,单身经济、银发经济、新婚家庭、庄园经济等背景下,宠物陪伴体验场景增多,宠物食品赛道具有必选消费性,有望形成“长坡厚雪”。但是,国内宠物食品企业体量较小,行业整体产能分散、门槛不高、仿制品众多,若要把握成长良机,还需在质量、工艺、配方、品牌等领域“苦练内功”。

宠物用品:空间广阔

“公司产品中心将产品开发分为宠物窝垫、爬架、玩具、服饰、牵引、清洁、电子、套装及其他九大产品类别,基本实现了对各类宠物用品的全面覆盖。”漫步猫爬架生产车间,田金明告诉记者。

在公司的样品陈列室,记者则进一步“大开眼界”。琳琅满目的衣服、各种风格的窝垫、高低不同的爬架、自动出水的饮水机、记录如厕的猫砂盆、小巧可爱的玩具……这里展示着所有能想到的关于宠物的一切。

田金明说,“随着养宠的人越来越多,宠物的地位也提升得越来越快,单只宠物的消费量也在上升。”从本质上来说,无论是窝垫、爬架还是玩具,均属于快消品。更有行业人士表示,“宠物经济消费周期长,一只猫能活15年,一只狗能活12年,留住一位宠物主,他带来的价值不可估量。”

随着消费者经济能力的提升和养宠认知的改变,宠物行业已经步入消费升级阶段。消费者对宠物用品的需求,主要包括居家场景、智能化和精细化。居家场景则让诸如爬架、窝垫、玩具、清洁等细分领域宠物用品广受欢迎。兼具互动性和趣味性的玩具,以及智能用品则受关注更高。

刘莉是一位拥有两只猫的“铲屎官”,出差在外时,她会利用空余时间通过手机查看家里“猫主子”的如厕情况和猫砂盆周围的温度湿度。刘莉说,“这让我感觉很有安全感。”高翔则通过自动喂食机、自动饮水机等为猫咪提供全方位的饮食服务,他认为感应式自动出粮和出水,同时通过机器内置的摄像头进行监控,“很快乐,很有幸福感。”

第九届中国(深圳)国际宠物用品展览会上,深宠展总经理宋伟强表示,宠物智能产品越来越受青睐,智能喂水器、喂食器、猫砂盆成为市场消费主流。在宠物智能用品赛道,国内诞生了uah、小佩、CATLINK、鸟语花香等新锐品牌,部分品牌还在海外拓展业务。

此外,人宠家具也正逐步被消费者所接受。“这些人宠家具有着独特的设计和造型,同时加入了宠物的使用场景,可以加强宠物的陪伴功能。”田金明说。

太平洋证券研报显示,我国宠物用品规模过去5年间保持着同比15%-20%的增速。随着观念的升级,宠物用品的购买渠道越来越丰富,专业化、高端化成为趋势。2022年,26.5%的宠物用品消费者表示增加了购买频次。

宠物医疗:鱼龙混杂

《2022年中国宠物医疗行业白皮书》显示,全国宠物诊疗市场规模约675亿元人民币,然而,业内人士告诉记者,我国宠物医疗市场几乎处于雏形阶段,缺口巨大、乱象较多。

从宠物消费结构来看,2021年我国宠物消费、医疗消费占比近30%,市场规模超百亿。中国宠物数量不断增加,将带动宠物医疗市场的增长。

从医院数量上来看,非连锁宠物诊疗机构占比高于连锁诊疗机构。截至2022年10月,新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医院、宠爱国际等头部连锁宠物诊疗机构占比超13%,五家以上的宠物连锁机构占比约21%。对于多数单体医院来说,口碑上佳的医生是其核心竞争力。

头豹研究院分析认为,年轻的宠主具有更加科学和健康的养成观念,疫苗驱虫等日常预防类的医疗项目,消费率较高。其中,“80后”、“90后”和“00后”养宠群体在门诊手术住院三项治疗费用上累计超过3000元。刘天一告诉记者,自己会定期为两只爱犬打疫苗和体检,同时,公司很多养宠小伙伴也坚持为宠物打疫苗。

某连锁宠物医院医生告诉上证报记者,疫苗作为预防恶性传染病的重要手段,已经得到了广泛的认可,绝大多数人都已经意识到打疫苗的重要性。然而,2021年,我国宠物整体免疫率仅为46%,中老年宠物免疫率为31%,还有很大的提升空间。

目前主要宠物疫苗产品有小犬二联、犬四联、犬六联、狂犬苗和国内唯一取得批文的猫三联疫苗。2021年我国宠物疫苗使用率TOP5品牌均来自国外,其中硕腾在疫苗领域优势明显。国内上市公司中,科前生物、瑞普生物、生物股份均在宠物疫苗领域研发布局,主要集中在猫三联、犬三联、犬四联疫苗。

目前我国的宠物药品由外资企业主导。“我国取得生产批准文号的宠物药品很少,加之部分药物效果不佳,所以许多宠物医院选择使用畜禽药品或人药作为宠物治疗用药。”上述医生说。

驱虫药方面,国外品牌同样处于主导地位。犬用驱虫药使用率TOP10品牌均来自海外;猫用驱虫药使用率TOP10品牌中,有8个产品来自海外,仅2个产品为中国品牌,均为海正药业品牌。

据弗若斯特沙利文数据,中国的宠物医疗行业将是保持最快增速的子行业,其复合年增长率为18.2%,预计将于2026年增至1356亿元,复合年增长率为20.0%,高于中国宠物行业的整体增长率。可以预见的是,中国宠物医疗行业正处于快速整合期,市场龙头的占有率或会越来越高。

宠物保险:暗藏玄机

“我的猫由于糖尿病,已经入院治疗好多次,花了数万元,如果有保险就好了!”一位养猫者在社交平台上这样感叹。

伴随着宠物医疗消费增长迅猛,客观上刺激了宠物保险需求。但行业人士认为,当前我国宠物保险尚处于初级发展阶段,市场渗透率并不高。

记者发现,在某投诉平台上,关键词为“宠物保险”的相关投诉共有300余条,集中在理赔环节。有些消费者反映,宠物保险设置免赔额、单次赔付限制等条款,使得产品并不能满足需求。

消费者表示,“买宠物医疗险的初衷本就为了应对猫狗看病时高昂的医疗费用,但这类保险却未能解决相关问题。”

数据显示,全球宠物保险市场预计将从2020年的57亿美元增长到2026年的113亿美元,预测期内的复合年增长率为11.1%。

此前中国保险行业协会发布的《2021年互联网财产保险发展分析报告》指出,由于宠物医院治疗收费缺乏规范化,存在保险公司、宠物医院、宠物服务机构信息不对称等问题,保险欺诈风险较高。因此,需要建立一套完善的对宠物疾病诊断、治疗过程、收费过程进行全程线上把控的风控系统。

头豹研究院分析人士告诉上海证券报记者,目前中国市场上的多数宠物保险产品,对不同品种、不同年龄阶段、不同体型大小的宠物,实行无差别定价,这是不符合正常保险定价法则的,变相鼓励了部分高风险群体投保逆向选择,或将最终导致保险产品供给端脱离宠物风险实际状况,直接导致经营不可持续。

资本市场:竞相逐鹿

今年年初,新瑞鹏宠物医疗集团有限公司向美国证监会递交招股书,如成功过审,公司将成为“中国宠物护理第一股”。公司前身是瑞鹏宠物医院,曾于2015年在新三板提交过招股书。截至2021年12月31日,新瑞鹏拥有23个宠物医院品牌和1887家宠物医院,约为中国排名第二至第十的竞争对手宠物医院总数的三倍。

新瑞鹏、瑞辰、瑞派被业内誉为中国宠物医疗赛道的龙头“三瑞”。作为国内宠物护理行业的绝对寡头,新瑞鹏的上市也将为看好宠物经济的投资者带来更多选择。

截至目前,A股已有多家宠物行业上市公司,除了去年11月登陆A股的天元宠物,还有宠物食品赛道的佩蒂股份、中宠股份、路斯股份,宠物医疗赛道的禾丰股份和瑞普生物,以及宠物用品赛道的依依股份、源飞宠物。

6月20日,中国证监会披露,同意乖宝宠物首次公开发行股票的注册申请。这家拟登陆创业板的公司从事宠物食品的研发、生产和销售。财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为20.13亿元、25.75亿元、33.98亿元,实现净利润分别为1.11亿元、1.40亿元、2.67亿元。

此外,近日宠物食品全产业链企业帅克宠物IPO辅导状态变更为“辅导验收”;今年3月,福贝宠物更新招股书,公司拟于上交所主板上市。

天眼查数据显示,我国现存宠物相关企业约202万家。近十年,我国宠物相关企业注册量逐年增加,且增速走高。2022年1-9月公开披露的宠物赛道投融资有34起,主要集中在宠物医疗、宠物食品、宠物清洁美容和宠物用品领域。

天风证券认为,国内“618”大促高增长彰显宠物消费活力,海外业务宠物出口拐点已现,宠物行业有望迎来明显拐点。华福证券表示,宠物行业产业链基本覆盖宠物生命周期,横向精细化趋势明显,供给端长坡厚雪,需求端量价齐升,有望迎来风口。

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